Municipiul Constanța a încheiat plasamentul primei sale emisiuni de obligațiuni, în valoare de 110 milioane de euro. Cea mai mare parte a banilor va înlocui credite existente, iar aproximativ 10 milioane de euro vor asigura contribuția orașului la șase proiecte cu fonduri nerambursabile.
Investitorii au depus cereri de cumpărare de 310 milioane de euro, de aproximativ 2,8 ori peste suma pe care municipalitatea și-a propus să o împrumute. Plasamentul, desfășurat între 10 și 12 noiembrie, s-a adresat investitorilor calificați (investitori profesioniști, precum băncile, fondurile de investiții și companiile de asigurări).
Din suma atrasă, 99,79 milioane de euro vor fi folosite pentru refinanțarea a trei împrumuturi contractate de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Transilvania și BCR. Aceste credite au finanțat investiții în transport public, rețele termice, eficiență energetică, sănătate și educație.
Alte 10,21 milioane de euro sunt destinate cofinanțării unor proiecte realizate cu fonduri nerambursabile - reabilitarea și dotarea Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, modernizarea și dotarea grădinițelor cu program prelungit Azur, nr. 6 și nr. 57, îmbunătățirea mediului urban în zona Compozitori și în zona Delfinariu – Faleză Nord – Subzona 2.
Dobânda împrumutului este variabilă: la EURIBOR la șase luni, un indice de referință pentru finanțările în euro, se adaugă o marjă fixă de 2,5 puncte procentuale pe an.
Obligațiunile au o durată de zece ani, până în noiembrie 2036. Suma împrumutată va fi rambursată în patru tranșe anuale, între 2033 și 2036.
Primarul Vergil Chițac susține că operațiunea va reduce presiunea asupra bugetului local: „Această operațiune ne oferă mai multă flexibilitate în administrarea datoriei publice, degrevează bugetul local de o parte din presiunea financiară și creează premisele unei planificări eficiente a investițiilor pe termen lung.”
Emisiunea a fost intermediată de BT Capital Partners, iar printre investitori se află Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre.
Admiterea obligațiunilor la tranzacționare la Bursa de Valori București este estimată pentru 15 decembrie 2026, după îndeplinirea procedurilor necesare.
