BCR a înregistrat un profit net de 845,8 milioane de lei în primele 9 luni din 2020, faţă de 348,8 milioane de lei în primele 9 luni din 2019, în creştere cu 142%.
„BCR a înregistrat un profit net de 845,8 milioane de lei (175,2 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, faţă de 348,8 milioane de lei (73,6 milioane de euro) în primele 9 luni din 2019 pe baza unui rezultat operaţional mai mare şi a unui avans semnificativ al creditelor noi, parţial compensate de costuri cu riscul mai mari.
Profitul net din 2019 a fost afectat de constituirea unui provizion excepţional legat de activitatea BCR Banca pentru Locuinţe în trimestrul al doilea din 2019″, potrivit unui comunicat al băncii.
Banca menţionează că rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit cu 6,6% până la 1,403 miliarde de lei (290,8 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, de la 1,317 miliarde de lei (278 milioane de euro) în primele 9 luni din 2019, pe fondul unor venituri operaţionale mai mari şi al unor cheltuieli operaţionale mai reduse.
Volume mai mari de credite la clienţi retail şi corporate
Venitul net din dobânzi a crescut cu 5,7% până la 1,778 miliarde de lei (368,5 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, de la 1,683 miliarde de lei (355,2 milioane de euro) în primele 9 luni din 2019, favorizat de volume mai mari de credite atât pe segmentul de clienţi retail, cât şi pe cel de corporate, parţial compensat de impactul din dobânzi mai scăzute pe piaţa monetară.
Potrivit comunicatului, venitul net din comisioane a scăzut cu 13,3% până la 501,7 milioane de lei (103,9 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, de la 578,9 milioane de lei (122,2 milioane de euro) în primele 9 luni din 2019, determinat de un volum mai redus de comisioane din retrageri de numerar şi de eliminarea comisionului de retragere de la alte ATM-uri decât cele ale BCR în aprilie şi mai, ca măsură de sprijin în perioada stării de urgenţă.
Rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 2,2% până la 256,7 milioane de lei (53,2 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, de la 251,1 milioane de lei (53 milioane de euro) în primele nouă luni din 2019, în principal datorită unei activităţi de tranzacţionare mai crescute.
De asemenea, rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 2,2% până la 256,7 milioane de lei (53,2 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, de la 251,1 milioane de lei (53,0 milioane de euro) în primele nouă luni din 2019, în principal datorită unei activităţi de tranzacţionare mai crescute.
Raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit la 46,4%
Venitul operaţional a crescut cu 1,2% până la 2.618,5 milioane de lei (542,5 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, de la 2.587,4 milioane de lei (546 milioane de euro) în primele nouă luni din 2019, determinat de venitul net din dobânzi şi venitul net din tranzacţionare mai mari, parţial compensat de venitul net din comisioane mai mic.
Cheltuielile administrative generale au înregistrat în primele 9 luni din 2020 valoarea de 1,214,8 miliarde de lei (251,7 milioane de euro), în scădere cu 4,3% în comparaţie cu 1,270 miliarde de lei (268,0 milioane de euro) în primele nouă luni din 2019, mai ales ca urmare a contribuţiei anuale mai mici la fondul de garantare a depozitelor în 2020 versus 2019 şi a deprecierii mai scăzute, parţial compensate de cheltuieli cu personalul mai mari şi de cheltuieli legate de noul sediu central în 2020.
Astfel, raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit la 46,4% în primele 9 luni din 2020, faţă de 49,1% în primele nouă luni din 2019.
Conform documentului, rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o alocare de 277,5 milioane de lei (57,5 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, comparativ cu o eliberare de provizion de 122,8 milioane de lei (25,9 milioane de euro) în primele nouă luni din 2019.
Clienții BCR pot intra în sucursale doar pe baza unei programări
Acest rezultat a fost influenţat în principal de actualizarea parametrilor de risc pentru a reflecta scăderea economică anticipată, precum şi de implementarea unor reguli mai stricte privind clasificarea din punct de vedere al riscului de credit conform IFRS 9, aplicabile expunerilor către clienţii afectaţi de situaţia curentă.
Banca precizează că rata creditelor neperformante a ajuns la 4,4% în septembrie 2020, uşor mai ridicată faţă de 4,1% în decembrie 2019.
Această evoluţie reflectă efectul unui eveniment singular constând într-o expunere pe un client corporate de valoare mare devenită neperformantă, înregistrată în trimestrul al doilea din 2020, după o lungă perioadă cu aproape nicio acumulare de noi credite neperformante şi pe fondul continuării recuperărilor pe ambele segmente retail şi corporate. În acelaşi timp, gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane a atins nivelul de 119,6% în septembrie 2020.
Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerinţele de capital (CRR), doar banca, s-a situat la nivelul de 21,4% în august 2020, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României.
De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 20,5% (Grup BCR) în iunie 2020 arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură mai departe de una din cele mai solide poziţii de capital şi finanţare dintre băncile româneşti.
Creditele şi avansurile acordate clienţilor au crescut cu 4,7%
Creditele şi avansurile acordate clienţilor au crescut cu 4,7% până la 41,935 miliarde de lei (8,606 miliarde de euro) la data de 30 septembrie 2020 de la 40,049 miliarde de lei (8,373 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2019, susţinute de creşteri atât în creditarea în retail (+6,8% faţă de decembrie 2019) cât şi în cea corporate (+2,4% faţă de decembrie 2019).
Depozitele de la clienţi au crescut cu 5,2% până la 60,796 miliarde de lei (12,477 miliarde de euro) la data de 30 septembrie 2020 de la 57,791 miliarde de lei (12,082 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2019, susţinute de creşteri atât pe depozitele retail (+6,1% faţă de decembrie 2019) cât şi pe cele corporate (+1,5% faţă de decembrie 2019).
Potrivit comunicatului, în activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi în monedă locală pentru persoane fizice şi microîntreprinderi de 6 miliarde de lei în primele 9 luni din 2020, în principal datorită creditelor ipotecare şi de nevoi personale.
BCR lansează „Sfaturi utile pentru finanțare” - un nou modul cu sfaturi practice pentru antreprenori, disponibil pe platforma Școala de Business
Vânzările de credite de nevoi personale au scăzut cu 4,4% an pe an în primele 9 luni din 2020, însă au crescut cu 50% în trimestrul al treilea faţă de trimestrul al doilea, recuperând parţial scăderea provocată de închiderea economiei în trimestrul al doilea din 2020 în contextul pandemiei.
Vânzările de credite ipotecare au crescut puternic cu 38% an pe an în primele 9 luni din 2020 în totalitate datorită produsului ipotecar standard, în timp ce produsul ipotecar cu garanţia statului a scăzut an pe an din cauza aprobării cu întârziere a noilor condiţii.
Creditele noi pentru microîntreprinderi au scăzut cu 12,4% an pe an în primele 9 luni din 2020, însa au crescut cu 69% în trimestrul al treilea faţă de trimestrul al doilea.
Efectul IMM Invest
În activitatea de creditare corporate, BCR (doar banca) a aprobat credite corporate noi în valoare de 5,7 miliarde de lei în primele 9 luni din 2020. Stocul de finanţări acordate sectorului IMM (inclusiv prin subsidiara BCR Leasing) a crescut cu 12,5% an pe an, atingând valoarea de 6,7 miliarde de lei (1,4 miliarde de euro) la data de 30 septembrie 2020, ca urmare a unei concentrări mai mari pe afacerile noi şi pe dezvoltarea sectorului de leasing, precum şi a participării BCR în programul IMM Invest.
Finanţarea Sectorului Public a crescut cu 16% an pe an. Segmentul de Real Estate a crescut cu 14,5% an pe an, ca urmare a tragerilor de fonduri în cadrul proiectelor de birouri şi spaţii comerciale finanţate în ultimul an.
Platforma inteligentă de banking George a ajuns la un milion de utilizatori, în creştere cu 60% faţă de S1 2019.
Numărul de tranzacţii prin George a crescut cu 112% în primele nouă luni 2020 comparativ cu aceeaşi perioadă din 2019. Nouă din zece utilizatori folosesc varianta mobile. Conturile în valută au crescut cu peste 200% în primele 9 luni din 2020 faţă de aceeaşi perioada a anului trecut. George Moneyback, programul de loialitate care oferă bani înapoi, ca reducere, clienţilor care folosesc plata cu cardul, a ajuns la 230.000 de utilizatori în doar trei luni.
Erste, profit redus la jumătate
Pe de altă parte, grupul bancar austriac Erste Group a raportat luni un profit net de 637 milioane de euro în primele nouă luni ale acestui an, în scădere cu 47,9% comparativ cu 1,223 miliarde de euro în perioada similară a anului trecut, în contextul dificil al pandemiei, informează un comunicat de presă al acţionarului majoritar de la BCR.
"În situaţia de criză fără precedent, profitabilitatea Erste Group se menţine la un nivel satisfăcător: profitul net înregistrat în primele nouă luni ale anului 2020 este de 637 milioane de euro, cu un trimestru trei foarte puternic.
Venitul operaţional a scăzut doar cu două procente faţă de anul trecut, provizioanele pentru pierderi din credite s-au ridicat la 70 de puncte de bază, iar cheltuielile au scăzut faţă de anul precedent prin menţinerea unei discipline a costurilor.
Aceste rezultate confirmă că avem un model robust de business şi o bună capitalizare, şi dovedesc rezilienţa pieţelor din Europa Centrală şi de Est în care activăm. Perspectivele economice pentru 2021 depind de evoluţia pandemiei de Covid-19", a declarat Stefan Doerfler, CFO al Erste Group.
În perioada ianuarie - septembrie 2020, venitul net din dobânzi al Erste Group a crescut, în principal în Austria, dar şi în România, cu două procente până la la 3,589 miliarde de euro. Venitul operaţional a scăzut cu 2% până la 5,285 miliarde de euro în timp ce cheltuielile administrative generale au scăzut cu 1,2% până la 3,123 miliarde de euro. Per ansamblu, profitul operaţional a scăzut cu 3,2% până la 2.162 miliarde de euro.
Alocările de provizioane pentru credite, dar şi pentru angajamentele şi garanţiile acordate, au crescut pe toate pieţele principale. Această creştere a alocărilor de provizioane a fost determinată în principal de deteriorarea perspectivelor macroeconomice ca urmare a Covid-19.
O contribuţie pozitivă a avut-o venitul ridicat înregistrat din recuperarea unor credite deja scoase în afara bilanţului în România. Rata creditelor neperformante calculată la valoarea brută a creditelor către clienţi s-a îmbunătăţit la 2,4%. Rata de acoperire a creditelor neperformante a crescut la 95,5%.
Erste se aşteaptă ca venitul operaţional să scadă
În ceea ce priveşte perspectivele, managementul Erste Group se aşteaptă ca, în contextul unei activităţii economice mai reduse, venitul operaţional să scadă. Concret, venitul net din dobânzi va rămâne stabil în 2020, însă venitul din taxe şi comisioane va scădea uşor ca urmare a reducerii activităţii economice.
În 2020, principalul impact asupra profitului va veni din costurile de risc: pentru întreg anul, provizioanele de risc sunt estimate la circa 65-80 de puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienţi.
"Presupunând că măsurile de sprijin luate de state vor rămâne în vigoare şi că vom avea o recuperare macroeconomică tangibilă, Erste Group se aşteaptă la o uşoară scădere a costurilor de risc în 2021.
În absenţa unor deprecieri ale fondului comercial, indicatorul "alte rezultate operaţionale" ar trebui să se îmbunătăţească în 2020 faţă de 2019, când a fost afectat puternic de efecte cu caracter excepţional.
Rata impozitelor va creşte aproape sigur, deoarece ne aşteptăm ca profitabilitatea să scadă în ţările cu cote reduse de impozitare. Per ansamblu, ne aşteptăm la o scădere semnificativă a profitului net în 2020", subliniază grupul bancar austriac.
Erste Group este unul dintre principalii furnizori de servicii financiare din estul Uniunii Europene. 47.700 de angajaţi deservesc 16,2 milioane de clienţi în cadrul a 2.500 de filiale din 7 ţări (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croaţia, Serbia).
La sfârşitul lui 2018, Erste Group deţinea active totale în valoare de 236,8 miliarde de euro, înregistra un profit net de 1,79 miliarde de euro, precum şi un indice al capitalului comun de rangul 1 (Basel 3 implementat integral) la 13,5%.
Banca Comercială Română (BCR) este membră a Erste Group. BCR oferă gama completă de produse şi servicii financiare prin intermediul unei reţele de 21 de centre de afaceri şi 22 de birouri mobile dedicate companiilor şi 431 unităţi retail localizate în majoritatea oraşelor din întreaga ţară cu peste 10.000 de locuitori. Banca are o reţea naţională de peste 2.000 de bancomate şi 15.300 de terminale pentru plată cu cardul la comercianţi.
