Banca Comercială Română și Erste Group Bank AG au acordat 107,23 milioane de euro către Enery, un jucător cheie pe piața energiei regenerabile din Europa Centrală și de Est. Finanțarea face parte dintr-un credit sindicalizat, în valoare totală de 214,45 milioane de euro, unde Banca Comercială Română, Erste Group Bank AG și UniCredit Bank au acționat în calitate de Aranjori Principali Mandați și Creditori Inițiali.
BCR și UniCredit Bank au rol și de Coordonatori și Bookrunneri. De asemenea, BCR acționează și din rol de Coordonator ESG, Agent de Securitate și Agent de Facilitate, sprijinind implementarea unor standarde ridicate de sustenabilitate, dar și optimizarea structurii financiare a proiectului, iar UniCredit Bank este și Agent de Documentație.
Facilitatea de împrumut este alocată strategic pentru refinanțarea portofoliului Enery existent de energie regenerabilă și pentru finanțarea de noi capacități de producție în România, oferind stabilitate financiară și eficiență operațională.
Enery este o companie complet dedicată sectorului energiei regenerabile din România, care promovează tranziția spre un viitor sustenabil, cu emisii reduse de carbon. Prin investițiile strategice în energie solară și eoliană, precum și în soluțiile de stocare a energiei, Enery contribuie la obiectivul național de creștere a ponderii energiei regenerabile în mixul energetic.
Fondurile vor fi folosite pentru construirea unui nou proiect fotovoltaic de 64,5 MW, dar și pentru integrarea sistemelor de stocare a energiei cu baterii (BESS) în toate centralele operaționale și greenfield, pentru a îmbunătăți stabilitatea rețelei și capacitățile de stocare.
Clifford Chance Badea a acționat în calitate de consilier juridic exclusiv al creditorilor, în timp ce Schönherr a fost consilierul juridic al Enery.
„Pentru BCR, finanțarea proiectelor energetice a fost și rămâne o prioritate strategică. Expertiza noastră în structurarea finanțărilor complexe din energie, alături de dialogul constant cu toți jucătorii din industrie, dar și de înțelegerea profundă a dinamicii pieței, ne permite să sprijinim în mod real tranziția verde și securitatea energetică a României. Ne bucurăm că suntem un partener financiar solid pentru Enery și că prin această tranzacție susținem consolidarea și extinderea proiectelor lor, dar și rolul strategic al României ca hub de diversitate climatică și energetică în Europa Centrală și de Est”, a declarat Manuela Trisnevschi, Head of Energy and Utilities, Corporate Coverage, BCR.
Finanțarea de 107,23 milioane de euro este a doua tranzacție majoră între BCR, Erste Group Bank AG și Enery, după finanțarea acordată în februarie 2023, când cele două bănci au sprijinit compania în achiziția unui portofoliu de 81 MW, deținut de Jade Power Trust în România.
„BCR este un pionier al finanțării energiei regenerabile în România, care investește constant în sprijinirea tranziției către o economie Net Zero și care a făcut din finanțarea proiectelor de energie curată o prioritate a strategiei de creditare corporate. Suntem unul dintre primii parteneri ai investițiilor Enery în România și ne bucurăm că prin această tranzacție continuăm să le susținem planurile de dezvoltare pe piața locală, creând astfel o platformă pentru creștere și diversificare viitoare”, a adăugat Anca Ilin, Head of Project Finance BCR.
„Finalizarea unei noi finanțări cu Enery în România reprezintă o dovadă a angajamentului nostru față de soluțiile de energie durabilă. Mai departe de obținerea de fonduri, discutăm despre un parteneriat cu o echipă vizionară, dedicată viitorului energiei curate. Iar, împreună, putem să susținem progresul și inovația”, a spus Wolfgang Hargassner, Head of Corporate Finance, Erste Group Bank AG.
„Acest tip de finanțare de portofoliu, adaptată portofoliului și planurilor Enery pentru România, sprijină compania să devină un IPP complet verde în România, oferind în același timp creditorilor o bază diversificată de active, cu un mix adecvat de PPA-uri și baterii pentru a acoperi echilibrarea, puterea și captarea. Le mulțumim în mod special băncilor pentru structurarea acestei finanțări, deoarece finanțarea tradițională nu oferă o soluție intermediară între finanțarea proiectelor și finanțarea corporativă, pentru IPP-uri RES în creștere, astfel că acum ne putem concentra pe furnizarea de proiecte inovatoare de energie regenerabilă care generează sustenabilitate și valoare economică pe termen lung”, a declarat Sebastian Staicu, VP Financing Enery.
BCR este recunoscut ca partenerul principal pentru proiectele de energie regenerabilă dezvoltate în România, iar în primele 11 luni din 2024, valoarea finanțărilor acordate de bancă pentru proiecte de energie și infrastructură energetică a fost de aproximativ 520 de milioane de euro, mai mult de 300 de milioane de euro fiind alocate proiectelor de energie verde.
Enery este un furnizor independent de energie regenerabilă, dedicat furnizării de energie verde fiabilă și accesibilă pentru clienții săi. Cu o flotă verde diversificată, care generează în prezent aproximativ 700 GWh de energie electrică curată și alimentează 277.706 gospodării, Enery este unul dintre liderii tranziției regiunii Europei Centrale și de Est către energie durabilă. Planurile de dezvoltare ale companiei includ proiecte ambițioase, în dezvoltare, ce depășesc 8 GW în peste 11 țări. Cu o echipă diversă și multidisciplinară, formată din 30 de naționalități, Enery se concentrează pe dezvoltarea, construirea și operarea proiectelor de energie regenerabilă, integrând în același timp factorii de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) în toate aspectele operațiunilor sale.
Erste Group este unul dintre principalii furnizori de servicii financiare din estul Uniunii Europene. Aproximativ 45,000 de angajați deservesc 16 milioane de clienți în cadrul a 1.899 de unități din 7 țări (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croația, Serbia). În primele nouă luni din 2024, Erste Group deținea active totale în valoare de 347 miliarde EUR și înregistra un profit net de 2,52 miliarde EUR, precum și un indice al capitalului comun de rangul 1 (pro-forma) de 15,6%.
Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private si a băncilor de locuinţe.
BCR oferă o gamă completă de produse și servicii financiare, printr-o rețea de 20 centre de afaceri și 18 birouri mobile dedicate companiilor și 319 de unități retail situate în majoritatea orașelor din țară cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 71% sunt unități unde operațiunile cu numerar se efectuează doar la echipamente (cashless). BCR este banca nr.1 în România pe piața tranzacțiilor bancare, clienții BCR dispunând de o rețea națională extinsă de ATM-uri și mașini multifuncționale – aproximativ 2.000 de echipamente, și servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking și E-commerce.